تمرکز بر اضافه کردن 4.7 میلیارد دلار شرکت ویرجینیا به شبکه خود

FOCS">

تمرکز مالی
،
یک جمع‌آورنده پیشرو مشاوران سرمایه‌گذاری ثبت‌شده، Cassaday & Company، یک شرکت 4.7 میلیارد دلاری مستقر در مک‌لین، ویرجینیا، را به مجموعه خود اضافه می‌کند. Cassaday تصمیم برای پیوستن به Focus را با عباراتی مشابه با بسیاری از شرکت‌های کوچک‌تر که به ادغام‌کننده‌های بزرگ می‌پیوندند، توضیح داد. کاسادی در اعلام این حرکت گفت: برند مستقل، استراتژی‌های تجاری و پرسنل ما.

تمرکز بر شرکای مالی

بی اعتبار

به طور خاص، Cassaday به تخصص Focus و شرکای آن در استعدادیابی، فناوری و امنیت سایبری و آموزش مشتری اشاره کرد. به طور بحرانی، این شرکت گفت که سطح زیادی از استقلال خود را حفظ می کند (به کار خود با نام Cassaday ادامه می دهد) و تجربه مشتری بدون تغییر خواهد بود. Cassaday گفت: "تیم رهبری Cassaday استقلال عملیاتی و مسئولیت مدیریت مداوم و روزانه شرکت، از جمله مدیریت سرمایه گذاری های مشتریان، برنامه های مالی، استخدام کارمندان، پاداش و ترفیعات را حفظ خواهد کرد." ما متعهد به حفظ استقلال خود هستیم و فوکوس به ما اجازه انجام این کار را می دهد. این معامله به عنوان آخرین خرید بیش از 1 میلیارد دلاری در یک سال است که تعداد زیادی از آنها دیده شده اند. بر اساس ردیابی شرکت مشاوره DeVoe and Co از ادغام ها و اکتساب های RIA، قبل از پایان سه ماهه سوم، سال 2021 بیش از هر سال گذشته شاهد فعالیت معاملاتی بیشتری بود. به گفته DeVoe، فوکوس یک بازیکن پیشرو در آن عرصه بوده است، و با احتساب Cassaday، امسال 12 خرید به دست آورده است. از این خریدها، هفت مورد شامل شرکت‌هایی با بیش از 1 میلیارد دلار دارایی است که بزرگ‌ترین آنها در تابستان و زمانی که Focus، Ancora Family Wealth Advisors را خریداری کرد، با بیش از 9 میلیارد دلار در AUM انجام شد. نمایندگان فوکوس بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر در مورد معامله پاسخ ندادند، اما مزایای اضافه کردن Cassaday به شبکه آن به اندازه کافی واضح به نظر می رسد. Cassaday که در سال 1993 تأسیس شد، در شمال ویرجینیا در حومه ثروتمند واشنگتن، دی سی مستقر است. این شرکت دارای 70 کارمند است که به 2600 خانوار خدمات رسانی می کنند، و Barron's استفان کسادی، موسس، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت را به عنوان مشاور برتر در هر ویرجینیا رتبه بندی کرده است. سال از 2016.

Advisor Newsletter Advisor Daily مجموعه ای از برترین داستان های روز ما که هر شب ارائه می شود. از آخرین اخبار مشاور، نظرات جامعه و نظرات رهبران صنعت مطلع باشید.

آقای Cassaday گفت که تصمیم برای پیوستن به Focus تا حدی یک بازی جانشینی بود. این شرکت امیدوار است که منابع Focus به آن فرصتی برای سازماندهی مجدد کسب و کار و ایجاد فرصت های جدید برای نسل بعدی رهبری بدهد. کاسادی که کار خود را به عنوان مشاور در سال 1977 آغاز کرد، گفت: "من بازنشسته نمی شوم." با این حال، ما می خواهیم به طور فعال برای جانشینی منظم برنامه ریزی کنیم که زمان کناره گیری من فرا برسد.» بنابراین چه چیزی برای مشتریان Cassaday تغییر خواهد کرد؟ این شرکت در وب سایت خود گفت: "پاسخ کوتاه: هیچ چیز". "شما به کار با مشاور و تیم خدمات فعلی خود ادامه خواهید داد و هیچ تغییری در خدماتی که انتظارش را داشتید نخواهید دید."

بیشتر بخوانید:

آیا شرط‌بندی بزرگ Focus Financial نتیجه خواهد داد؟