معاملات آتی داوجونز: مشکلات بازار به دلیل حفره‌های DocuSign، اپل و تسلا در سطوح کلیدی تشدید می‌شوند. بیت کوین سقوط کرد

معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح می شود. قیمت بیت‌کوین و اتریوم روز شنبه سقوط کرد، که آخرین نشانه‌ای از یک طرز فکر «ریسک» در بازارهای مالی است. اما ارزهای دیجیتال ضرر را جبران کردند.



X




بازار سهام در هفته گذشته متحمل زیان شدید شد و شاخص‌های اصلی از جهش‌های کوتاه‌مدت عقب‌نشینی کردند تا زیر میانگین‌های متحرک کلیدی بسته شوند. سهام اپل و تسلا از جمله سهام های کلیدی هستند که در روزهای آینده باید تماشا کنید.
DocuSign (DOCU)، یکی از برندگان کلیدی سال 2020، روز جمعه به دلیل شرایط سخت بخش نرم افزار سقوط کرد. اما نوشته از قبل برای رهبر امضای الکترونیکی روی دیوار بود.
Adobe (ADBE) که در هفته های اخیر نسبتاً خوب بود، سرانجام در روز جمعه سقوط کرد. سهام مایکروسافت (MSFT) و انویدیا در حال شروع به نشان دادن فشار هستند. سهام تسلا پس از سقوط رقبای خودروهای برقی مانند Lucid (LCID)، Rivian Automotive (RIVN)، Xpeng (XPEV) و Li Auto (LI) با یک آزمایش کلیدی روبرو است.
اپل (AAPL) همچنان به رشد خود ادامه می دهد و با افزایش هفتگی بسته می شود.

هراس‌های ترسناک‌تر فدرال‌رزرو و نوع Omicron دو کاتالیزور برای فروش اخیر هستند، اما آنچه که بازار انجام می‌دهد بسیار بیشتر از دلیل آن اهمیت دارد. سرمایه‌گذاران باید در شرایط فعلی بازار دفاعی بازی کنند، در معرض دید قرار نگیرند و به دنبال خریدهای جدید نباشند.
سهام تسلا (TSLA)، مایکروسافت، انویدیا (NVDA) و ادوبی در جدول برتر IBD هستند. سهام MSFT و Adobe در IBD Long-Term Leaders هستند. سهام تسلا، انویدیا، مایکروسافت و XPEV در IBD 50 قرار دارند.
ویدیوی تعبیه‌شده در این مقاله، عملکرد بازار را با جزئیات بررسی کرده و سهام DOCU، Adobe و Tesla را تجزیه و تحلیل می‌کند.
قیمت بیت کوین، ارزهای دیجیتال پایین آمده است
قیمت بیت کوین در اوایل روز شنبه به بیش از 42000 دلار سقوط کرد و سپس بخش عمده ای از این ضررها را جبران کرد. بر اساس گزارش Coindesk، بیت کوین در حال حاضر به بالای 49000 دلار باز می گردد که در مقایسه با 24 ساعت قبل 8 درصد کاهش داشته است. اتریوم در مقایسه با روز گذشته 2 درصد کاهش داشت و به نزدیک 4100 دلار رسید، همچنین به پایین ترین سطح صبحگاهی نزدیک به 3500 دلار رسید.
قیمت بیت کوین در اوایل نوامبر به رکورد 68990.90 دلار رسید، تقریباً زمانی که اولین ETFهای آتی بیت کوین راه اندازی شد. این ارز دیجیتال سعی کرد در خط 50 روزه خود پشتیبانی پیدا کند اما اواخر هفته گذشته عقب نشینی کرد. بیت کوین اکنون در زیر خط 200 روزه خود در حدود سه ماهه قرار دارد.
فروش کریپتو در حالی صورت می‌گیرد که دارایی‌های مالی به دلیل نوع Omicron Covid و لفاظی‌های جنگ‌طلبانه فدرال رزرو در مواجهه با تورم نه چندان گذرا تحت فشار هستند.
مربوط به بیت کوین مانند فناوری دیجیتال ماراتون (MARA)، استخراج هات ۸ (HUT) و کوین بیس (COIN) در روز جمعه به شدت کاهش یافت. اگر بیت کوین بازنگردد، ممکن است دوشنبه سختی را تجربه کنند.
معاملات آتی داوجونز امروز
معاملات آتی داوجونز در ساعت 6 بعد از ظهر افتتاح می شود. ET روز یکشنبه، به همراه معاملات آتی S&P 500 و Nasdaq 100.
به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و جاهای دیگر لزوماً به معاملات واقعی در جلسه عادی بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.

به کارشناسان IBD بپیوندید تا سهام قابل عمل در رالی بازار سهام را در IBD Live تجزیه و تحلیل کنند

اخبار مربوط به ویروس کرونا
تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان به 265.68 میلیون نفر رسید. قربانیان کووید-19 به 5.26 میلیون نفر رسید.
تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده به 49.93 میلیون نفر رسیده است که بیش از 808000 فوت شده است.
نوع omicron Covid در ده ها کشور شناسایی شده است. نشانه های اولیه حاکی از آن است که نسبت به سویه های قبلی، از جمله نوع دلتا، عفونی تر است. اما تاکنون اکثر موارد خفیف بوده اند. بسیاری از این موارد شامل افرادی می شود که واکسینه شده اند، که نشان می دهد واکسن ها محافظت کاملی در برابر بستری شدن در بیمارستان و مرگ ایجاد می کنند. اما همه اینها در حال حاضر حدس و گمان است.
بازار سهام هفته گذشته
رالی بازار سهام در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه تلاش کرد تا دوباره رشد کند، اما فشار فروش به‌ویژه برای شرکت‌های فناوری و شرکت‌های کوچک ادامه داشت.
شاخص داوجونز صنعتی در معاملات هفته گذشته بازار سهام 0.9 درصد کاهش یافت. شاخص S&P 500 1.2 درصد کاهش یافت. کامپوزیت نزدک 2.6 درصد سقوط کرد. راسل 2000 با شرکت کوچک 3.7 درصد سقوط کرد.
بازدهی 10 ساله خزانه داری با 14 درصد کاهش به 1.34 درصد رسید که بیشتر این کاهش در روز جمعه بود. اخیراً در 24 نوامبر، بازدهی 10 ساله به 1.69 درصد رسید که بالاترین میزان در هفت ماه گذشته است.
ETF ها
در میان بهترین ETFها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 6.3 درصد سقوط کرد، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 2.4 درصد کاهش یافت. ETF بخش فناوری-نرم‌افزار توسعه‌یافته iShares (IGV) ۶.۶ درصد سقوط کرد. سهام مایکروسافت و Adobe دارایی های اصلی IGV هستند و سهام DOCU نیز در ETF قرار دارد. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.6% افزایش یافت. سهام Nvidia یک سهام کلیدی SMH است.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 4.6% عقب نشینی کرد و Global X U.S Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.85% سقوط کرد. ETF جهانی جت های ایالات متحده (JETS) حتی با جهش 6.1 درصدی در روز پنجشنبه، 2.1 درصد در هفته از دست داد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.4% افزایش یافت و سازندگان واقعی قوی به نظر می رسند. Energy Select SPDR ETF (XLE) 0.8٪ کاهش یافت و Financial Select SPDR ETF (XLF) 2٪ کاهش یافت.
با انعکاس سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 12.7٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 9.7٪ هر دو در پایین ترین سطح 52 هفته اخیر سقوط کردند. سهام تسلا همچنان رتبه اول را در بین ETF های ARK Invest دارد. اما کتی وود TSLA و سایر دارایی‌های گران‌قیمت را می‌فروشد و در عین حال به بارگیری از فناوری‌های بسیار ارزشمند، به‌ویژه نرم‌افزار، ادامه می‌دهد. ARK اخیراً سهام XPEV را نیز خریداری کرده است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون باید تماشا کنید

سهام DocuSign
سهام DocuSign در روز جمعه پس از ارائه راهنمایی ضعیف، 42 درصد سقوط کرد. اما این سازنده نرم‌افزار بسیار ارزشمند، سیگنال‌های فروش متعددی را در طول مسیر، چه در نزدیکی نقاط خرید سنتی خرید کرده باشید و چه در ابتدای ورود به ماه ژوئن، فلش زده است. پس از افزایش درآمد در 3 سپتامبر، DOCU به شدت فروخت و قاطعانه از خط 50 روزه خود عبور کرد. این یک سیگنال واضح برای هر کسی بود که نزدیک به رکورد خرید می کرد. در اوایل ماه اکتبر، DocuSign تقریباً افزایش ورودی اولیه را کاهش داده بود، اما از خط 200 روزه خود خارج شد. سپس در ماه نوامبر، سهام DOCU از طریق خط 50 روزه و در نهایت خط 200 روزه خود سقوط کرد و تمام سودهای اخیر خود را که به سمت درآمدها حرکت می کرد، از بین برد و سایر سهام نرم افزارهای داغ سقوط کردند.

Adobe Stock
سهام ادوبی روز جمعه با 8.2 درصد کاهش به 616.53 سقوط کرد. بر اساس تحلیل مارکت اسمیت، سهام به طور قاطع نقطه خرید 659.29 فنجان با دسته و خط 50 روزه را شکست. سهام ADBE در اوایل نوامبر آغاز شد و برای پیشرفت بسیار تلاش کرد، اما خط قدرت نسبی آن در طول ماه روند صعودی داشت. اما با تضعیف بازارها و شکست نام نرم افزارها، حتی برای رهبران سازمانی نیز سخت است که این کار را انجام دهند.
Adobe و DocuSign در برخی بازارها رقیب هستند.

سهام مایکروسافت
سهام مایکروسافت در روز جمعه 2 درصد و در هفته به 323.01 سقوط کرد، پس از افت 3.9 درصدی هفته قبل. سهام MSFT هنوز شکسته نشده است. اما پس از شکست در اواسط اکتبر، سهام به طور پیوسته روند صعودی داشت و در خطوط 10 روزه یا 21 روزه قرار گرفت. اکنون در حال آزمایش خطوط 50 روزه و 10 هفته ای است. شکستن قاطعانه این سطوح نیز تقریباً دستاوردهای اخیر را از بین می برد، که یک سیگنال فروش نسبتاً قوی برای خریداران اخیر است.

سهام انویدیا
سهام انویدیا نیز به دور از شکست است. سهام در روز جمعه 4.5 درصد سقوط کرد، اگرچه در خط 21 روزه حمایت یافتند. خط 50 روزه هنوز فاصله زیادی دارد. سرمایه گذاران مطمئناً می توانند سهام NVDA را در اینجا نگه دارند. بسته به اعتقاد شما به نام یا سبک سرمایه گذاری خود، می توانید سود جزئی را انتخاب کنید، چه در اینجا یا با یک شکست قاطع 21 روزه.
در همین حال، رقیب انویدیا و پیشرو در تراشه، دستگاه‌های میکرو پیشرفته (AMD) هفته گذشته 7 درصد سقوط کرد و از خط 21 روزه خود عبور کرد. سهام AMD نیز بسیار بالاتر از خط 50 روزه خود است.

سهام تسلا
سهام تسلا در روز جمعه با 6.4 درصد کاهش به 1014.97 واحد رسید و قاطعانه به زیر خط 21 روزه خود رفت. در حال نزدیک شدن به سطح قیمت 1000 و همچنین خطوط 50 روزه و 10 هفته ای است. درست در زیر این مناطق، پایین ترین سطح 15 نوامبر است. اگر سهام TSLA بتواند در اینجا حمایت پیدا کند – شاید به طور مختصر این سطوح را پایین بیاورد تا دارندگان ضعیف را از بین ببرد – یک علامت مثبت خواهد بود. سهام تسلا می تواند به خوبی در راه تشکیل یک پایگاه جدید باشد. اما با توجه به عملکرد ضعیف بازار و سقوط سایر سهام خودروهای برقی، سرمایه گذاران باید محتاط باشند. اگر تسلا فروش بیشتری را متحمل شود، مانند ادوبی که جمعه انجام داد، شوکه کننده نخواهد بود.

در حالی که برای سهامداران TSLA خوب است که غول خودروهای برقی گروه خود را رهبری می‌کند، اما اینکه استارت‌آپ‌های EV در حال سقوط هستند، خبر خوبی نیست. سهام ریوین هفته گذشته با 6.65 درصد سقوط به 104.67 رسید و به پایین ترین سطح پس از عرضه اولیه اولیه سهام نزدیک شد. سهام شفاف 8.6% سقوط کرد، اگرچه فاصله زیادی با بالاترین رقم اخیر ندارد. سهام Xpeng و Li Auto به طور قاطع به پایین‌تر از امتیاز خرید در چین سقوط کردند که نگرانی‌ها از فهرست خارج شد، با زیان‌های عظیم از بالاترین سطح روزانه چهارشنبه.
سهام اپل
سهام اپل از بالاترین رقم تاریخ چهارشنبه 171.30 سقوط کرد، اما همچنان با 3.2 درصد افزایش به 161.84 در هفته رسید. سهام حتی به میانگین متحرک 21 روزه خود هم نرسیده اند. سهام AAPL یکی از آخرین سهام فناوری است که به خوبی حفظ شده است. آیا می توان آن را ادامه داد؟
تحلیل بازار سهام
بازار سهام با شکستن نزدک به زیر خط 50 روزه و پایین آمدن پایین‌ترین سطح روز چهارشنبه، دچار یک دوره فروش دیگر شد. S&P 500 نیز به زیر خط 50 روزه خود سقوط کرد و به پایین ترین سطح روز چهارشنبه رسید. داوجونز به سختی در روز جمعه سقوط کرد اما برای چهارمین هفته متوالی سقوط کرد. راسل 2000 بسیار پایین تر از خط 200 روزه خود است و پایین ترین قیمت چند ماهه خود را به ثبت رسانده است.
بازار سهام در چند هفته گذشته به شدت فروخته است. در این مسیر تلاش‌هایی برای بازگشت مجدد صورت گرفته است که سرمایه‌گذاران را به سمت خود جذب کرده است. اما این تلاش‌ها یک روز یا کمتر دوام آورده‌اند، زیرا نزدک در روز جمعه به راحتی سودهای روز پنجشنبه را از بین برد.

بخش های عظیمی از بازار به شدت آسیب دیده یا شکسته شده اند. حتی نام‌های کیفی سازمانی مانند سهام مایکروسافت و انویدیا در حال کم‌رنگ شدن هستند.
خطوط پیشروی نزولی، پس از مهلت کوتاه روز پنجشنبه، عقب نشینی سریع خود را از سر گرفتند.
محیط کلان می تواند یک وضعیت باخت-بازنده باشد. اگر ثابت شود که Omicron یک تهدید بزرگ برای سلامتی است، محدودیت‌های ویروس کرونا، فاصله‌گذاری اجتماعی و دور ماندن افراد از نیروی کار می‌تواند اقتصاد را سرد کند و در عین حال بسیاری از کمبودها را تشدید کند. اگر معلوم شود که Omicron یک مشکل است، فدرال رزرو ممکن است کاهش اوراق قرضه خود را برای جلوگیری از تورم افزایش دهد.
هیچ کدام از این دو سناریو برای بازار سهام جذاب به نظر نمی رسد.
REIT ها همچنان پابرجا هستند، در حالی که سازندگان خانه و خرده فروشان قطعات خودرو به خوبی کار می کنند. اینها بازی های دفاعی و/یا کم علاقه هستند. اما خطراتی هم دارند. اگر بازار به شدت بفروشد، ممکن است نتوانند مقاومت کنند. اگر بازار دوباره رشد کند و بازدهی خزانه داری افزایش یابد، این بخش ها ممکن است عقب بیفتند.
اما سعی نکنید حدس بزنید که بازار یا سهام های مختلف چگونه رفتار خواهند کرد. به آنچه که بازار و سهام پیشرو در حال حاضر انجام می دهند توجه کنید. در حال حاضر آنها بد رفتاری می کنند.

زمان بازار با استراتژی بازار ETF IBD

الان باید چیکار کنیم
بازار سهام در چند هفته گذشته به شدت ضعیف شده است. چشم انداز کوتاه مدت برای بازار گسترده تر ضعیف است. شکست‌ها و سایر ورودی‌ها ناموفق هستند. بسیاری از هواپیماهای بلند پرواز سابق سقوط کرده اند. سهام پیشرو در حال شکستن هستند و حتی باقیمانده‌ها از جمله تسلا، انویدیا و مایکروسافت شروع به نشان دادن فشار می‌کنند. سهام اپل با وجود عقب نشینی از اوج، هفته خوبی را پشت سر گذاشت. اما یک اپل خوب نمی تواند یک بشکه پوسیده را جبران کند.
این زمان برای خرید سهام نیست. اجازه ندهید دوشنبه در فضای باز یا حتی تمام روز شما را جذب کند، حتی به یک برنده بزرگ مانند سهام تسلا یا انویدیا. قبل از اینکه سرمایه گذاران پول جدید را متعهد شوند، بازار باید قدرت واقعی خود را نشان دهد.
رفتن به پول نقد یا قرار گرفتن در معرض محدود با چند دارایی اصلی سهام برنده، استراتژی های درستی هستند.
شاید همانطور که سرمایه گذاران در مورد نوع Omicron و سیاست فدرال رزرو شفافیت بیشتری دریافت می کنند، بازار حرکت جدیدی را آغاز کند. بنابراین سرمایه گذاران باید بر روی بازنویسی لیست های نظارتی خود تمرکز کنند. اگر این لیست ها را در چند هفته به روز نکرده اید، برای یک تغییر بزرگ آماده شوید. روی سهام با خطوط RS قوی یا در حال افزایش تمرکز کنید. و به روز رسانی ادامه دهید. سهام Adobe تا روز جمعه یکی از مواردی بود که باید تماشا کرد.
شاید سهام تسلا، مایکروسافت یا حتی اپل در هفته‌های آینده سقوط کنند، یا می‌توانند نسبتاً خوب باقی بمانند و در میان محصولات بعدی پیشرو باشند. به همین دلیل است که این زمان برای تماشا است نه خرید.
تصویر بزرگ را هر روز بخوانید تا با مسیر بازار و سهام و بخش‌های پیشرو هماهنگ بمانید.
لطفاً اد کارسون را در توییتر در @IBD_ECarson برای به‌روزرسانی‌های بازار سهام و موارد دیگر دنبال کنید.
شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید:
چرا این ابزار IBD جستجو برای سهام برتر را ساده می کند
آیا می خواهید به سودهای سریع برسید و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید
بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا
IBD Digital: لیست‌های سهام ممتاز، ابزارها و تحلیل‌های IBD را امروز باز کنید
میانگین 200 روزه: آخرین خط پشتیبانی؟