Momentive Files بیانیه قطعی پروکسی در ارتباط با معامله پیشنهادی با Zendesk

نامه ای به سهامداران با تشریح فرصت ها برای ایجاد ارزش به عنوان بخشی از سازمان بزرگتر و با رشد سریع تر، شرکت هوش مشتری جدید را برجسته می کند که در بازار جهانی با مقیاس پیشرفته، پیشنهادات محصول متمایز شده و سوابق ثابت شده سهامداران رشد یافته است. همه پیشنهادات مربوط به تراکنش، نتایج مالی سه‌ماهه چهارم و سال مالی 2021 را در 10 فوریه گزارش خواهند کرد. )، امروز اعلام کرد که یک بیانیه نیابتی قطعی را در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در رابطه با جلسه ویژه سهامداران ("جلسه ویژه") که برای تصویب پیشنهادات مربوط به معامله قبلاً اعلام شده شرکت با Zendesk فراخوانده شده است. , Inc. (NYSE: ZEN). جلسه ویژه به صورت مجازی از طریق پخش زنده اینترنتی در 25 فوریه برگزار خواهد شد. 2022، از ساعت 10:00 صبح به وقت اقیانوس آرام. سهامداران می توانند با مراجعه به سایت www.cesonlineservices.com/mntv22_vm به صورت مجازی در جلسه ویژه شرکت کرده و رای دهند. برای شرکت در جلسه ویژه، سهامداران باید تا ساعت 10:00 صبح به وقت اقیانوس آرام در 24 فوریه 2022 در www.cesonlineservices.com/mntv22_vm پیش ثبت نام کنند. هیئت مدیره Momentive به اتفاق آرا توصیه می کند که سهامداران Momentive به همه پیشنهادات مربوط به این موضوع رای مثبت دهند. معامله پیشنهادی با Zendesk.Momentive همچنین امروز اعلام کرد که نتایج مالی سه ماهه چهارم و سال مالی 2021 را برای دوره منتهی به 31 دسامبر 2021 پس از بسته شدن بازار در روز پنجشنبه 10 فوریه 2022 گزارش خواهد کرد. با توجه به معامله معلق با Zendesk ، Momentive کنفرانس تلفنی برای بحث در مورد این نتایج برگزار نخواهد کرد. در رابطه با ثبت اظهارنامه قطعی پروکسی، Momentive نامه زیر را برای سهامداران پست خواهد کرد: همکار محترم Momentive سهامدار: در هفته های آینده از شما خواسته می شود یک تصمیم مهم در مورد آینده Momentive. در 25 فوریه ^th، Momentive قرار است جلسه ویژه سهامداران را برگزار کند، جایی که شما فرصت خواهید داشت ترکیب پیشنهادی ما با Zendesk را تأیید کنید. هیئت مدیره Momentive قبل از اینکه به اتفاق آرا به معامله Zendesk متعهد شود، یک فرآیند بررسی استراتژیک جامع را انجام داد. به بیان ساده، ما معتقدیم که این ترکیب ارزش را برای سهامداران ما به حداکثر می‌رساند. داستان ادامه می‌یابد. هیئت Momentive در حمایت از معامله با Zendesk و توصیه آن به این که سهامداران به دلایل زیر به این ترکیب رأی دهند، به اتفاق آرا است: معامله ارزش لحظه‌ای را به حداکثر می‌رساند. سهامداران ترکیب با Zendesk مزایای مالی قانع کننده ای را برای Momentive و سهامداران آن ارائه می دهد. این تراکنش دارای نسبت مبادله ای 0.225 است که نشان دهنده بیش از 30 درصد حق بیمه نسبت به نسبت های مبادله تاریخی یک ماهه، شش ماهه و یک ساله Momentive و Zendesk قبل از 6 اکتبر 2021 است. ارزش ملاحظات ضمنی در معامله. ، بر اساس نسبت مبادله تراکنش و قیمت سهام Zendesk در 3 ژانویه 2022، تقریباً 19 درصد حق بیمه را نسبت به قیمت متوسط ​​موزون حجمی 30 روزه (VWAP) بدون تأثیر Momentive نشان می دهد. ترکیب Momentive و Zendesk سهامداران Momentive را ارائه می دهد که مالک آن خواهند بود. تقریباً 22٪ از شرکت ترکیبی، با پتانسیل ارزش قابل توجهی بالاتر از Momentive به عنوان یک شرکت مستقل. همانطور که توسط تحلیل‌های جریان نقد تنزیل‌شده ("DCF") که توسط مشاوران مالی مستقل Momentive انجام شده است، از جمله ارزش هم‌افزایی پشتیبانی می‌شود، ارزش ضمنی در نظر گرفته شده در اواسط 30 دلار به ازای هر سهم برآورد می‌شود. این ارزش نشان‌دهنده یک حق بیمه مادی برای ارزش‌گذاری مستقل DCF Momentive است. با Zendesk، سهامداران Momentive این فرصت را خواهند داشت که در پتانسیل صعودی و هم افزایی یک شرکت بزرگ‌تر و با رشد سریع‌تر مشارکت کنند. Zendesk و Momentive انتظار دارند ایجاد ارزش را در سه دسته اصلی هم افزایی درآمد هدایت کنند: (1) فروش محصولات Momentive از طریق کانال فروش جهانی Zendesk، که شش برابر بزرگتر از نیروی فروش موجود در آمریکای شمالی مرکزی Momentive است. (2) گسترش مجموعه ای از قابلیت های موجود برای مشتریان با ادغام محصولات در پلتفرم های مشترک ما؛ و (3) فروش محصولات Zendesk به پایگاه مشتریان Momentive. مهمتر از همه، Zendesk سابقه اثبات شده ای در ارائه رشد پایدار، ایجاد پذیرش قوی در مشاغل سازمانی و تنوع بخشیدن به مدل عرضه شده به بازار دارد. این تجربه، علاوه بر پایگاه نصب‌شده و تیم قابل‌توجه Zendesk، تحول سازمانی با کمک فروش Momentive را تسریع می‌کند و توانایی‌های ما را به بازارهای جهانی بکر گسترش می‌دهد و رشد کلی Momentive را تسریع می‌کند. از طریق این فرصت‌ها، شرکت ترکیبی انتظار دارد که هم‌افزایی درآمدی تقریباً به دست آورد. 55 میلیون دلار در سال 2023، 150 میلیون دلار در سال 2024 و 275 میلیون دلار در سال 2025. مشخصات رشد در میان سایر اپراتورهای مقیاس شده این معامله همچنین نرخ رشد هر دو شرکت را در مقیاس بزرگ‌تر تسریع می‌کند و انتظار می‌رود نرخ رشد ترکیبی ترکیبی سالانه 27٪ (CAGR) را از سال 2021 تا 2025 ایجاد کند. واقعاً نیاز است— یک شرکت جدید هوش مشتری در هسته خود، این ترکیب مشتری محور است. معامله با Zendesk برای ارائه ارزش سهامداران با ایجاد یک راه حل متمایز طراحی شده است که به کسب و کارها آنچه واقعاً نیاز دارند می دهد – هوش مشتری عمیق تر. برای سال‌ها، شرکت‌ها از Momentive خواسته‌اند تا با پلتفرم Zendesk یکپارچه شود تا به داده‌ها و زمینه‌های بیشتری در یک سیستم عمل دسترسی پیدا کند. با این ترکیب، Momentive به مشتریان کمک می‌کند تا با پرداختن به هر دو دسته بازخورد، اقدامی معنادار انجام دهند تا به مشتریان کمک کند شکاف‌های تجربه مشتری خود را سریع‌تر و جامع‌تر ببندند. ما معتقدیم که مشتریان ارزش قابل توجهی را در ترکیب پلتفرم های دو شرکت ما خواهند دید، که موارد استفاده قدرتمند را برای مشتریان ما در سراسر سازمانشان باز می کند. با یک پلت فرم محصول مشترک قوی تر و متمایزتر، Zendesk و Momentive به طور منحصر به فردی برای ارائه خدمات جهانی بزرگتر قرار خواهند گرفت. بازار و ایجاد ارزش افزایش یافته برای سهامداران هر دو شرکت. Zendesk و Momentive پایگاه های مشتری و دامنه جغرافیایی بسیار مکمل دارند. با هم، فرصت های قابل توجهی برای پذیرش محصول مشترک و افزایش کشش سازمانی به عنوان بخشی از سازمانی با مقیاس بزرگتر، سرمایه گذاری های فروش و بازاریابی سازمانی جهانی و اکوسیستم شریک رو به رشد وجود خواهد داشت. با پیوستن به نیروها با Zendesk، Momentive می‌تواند پایگاه فعلی مشتریان خود را برای دسترسی به مخاطبان بزرگتر و وسیع‌تر Zendesk گسترش دهد. از طریق این ترکیب، Zendesk به Momentive کمک می‌کند تا از فرصت‌های جهانی دست‌نخورده قابل‌توجهی سرمایه‌گذاری کند و تا سال ۲۰۲۵ سهم بیشتری از کل بازار قابل آدرس‌پذیری تقریباً ۱۶۵ میلیارد دلاری به دست آورد. معامله‌ای که ارزش قابل توجهی را برای سهامداران به ارمغان می‌آورد. هیئت Momentive یک فرآیند بررسی استراتژیک جامع و قوی را طی ماه‌ها اجرا کرد. این فرآیند به دنبال خرید ناخواسته در مارس 2021 بود. هیئت Momentive به این فرآیند بدون هیچ گزینه ای از روی میز برخورد کرد و به تعهد خود برای به حداکثر رساندن ارزش سهامداران کاملاً چشم داشت. با نظارت هیئت Momentive (شامل یک کمیته استراتژیک از مدیران مستقل و بی علاقه). ، و با حمایت مشاوران مالی و حقوقی مستقل، Momentive با 18 طرف، متشکل از 9 خریدار استراتژیک بالقوه و 9 حامی مالی، وارد بحث شد. هر خریدار بالقوه زمان کافی برای بررسی و ارائه یک پیشنهاد برای خرید Momentive داشت. هیئت مدیره Momentive تشخیص داد که معامله با Zendesk با ارزش ترین مسیر برای سهامداران Momentive با توجه به توانایی مشارکت در روند صعودی شرکت ترکیبی است. تصمیم برای ترکیب با Zendesk محصول بررسی کامل گزینه های استراتژیک بود که هیئت مدیره آن را بررسی کرد. به نفع سهامداران Momentive متعهد شد. Momentive Board در حمایت از معامله به اتفاق آرا است و به شدت به مزایای استراتژیک و مالی قانع‌کننده‌ای که این معامله برای سهامداران Momentive ارائه می‌کند معتقد است. از تراکنش افزایش‌دهنده ارزش Momentive با Zendesk Today حمایت کنید هیئت Momentive مطمئن است که معامله با Zendesk بهترین است. مسیر رو به جلو با هم، این شرکت ترکیبی دارای مشخصات بهبود یافته ای از محصولات متنوع و قانع کننده و توانایی تسریع رشد در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد بود و در عین حال نمایه مالی قوی تری ایجاد می کند. این دو شرکت محصولات بسیار مکملی دارند که دقیقاً همان چیزی را که مشتریان برای ایجاد ارزش برای کسب و کارشان نیاز دارند ارائه می دهند. و این معامله نتیجه یک فرآیند متفکرانه، عمدی و بسیار رقابتی برای ارزیابی همه فرصت‌ها برای ارائه ارزش به سهامداران Momentive است. رای شما بسیار مهم است، مهم نیست که چند سهام دارید. لطفاً چند لحظه وقت بگذارید و به پیشنهادهای مطرح شده در کارت پراکسی سفید ضمیمه شده امروز رای دهید – از طریق اینترنت، تلفن رایگان یا با امضا، قرار ملاقات و بازگرداندن کارت پروکسی ضمیمه شده در پاکت ارائه شده با هزینه پست. هر گونه سوال یا نیاز به کمک برای رای دادن به سهام خود دارید، لطفاً با Innisfree M&A Incorporated، وکیل پروکسی ما، از طریق تماس رایگان با شماره تلفن (877) 825-6772 (از ایالات متحده و کانادا) یا (212) 750-5833 (از مکان های دیگر) تماس بگیرید. با تشکر از حمایت مستمر شما از Momentive. با احترام، هیئت مدیره Momentive درباره MomentiveMomentive (NASDAQ: MNTV – سابقا SurveyMonkey) یک رهبر در مدیریت تجربه چابک است که راه حل های قدرتمند و هدفمندی را ارائه می دهد که بهترین بخش های بشریت را گرد هم می آورد. و فناوری برای تعریف مجدد هوش مصنوعی. محصولات Momentive، از جمله GetFeedback، SurveyMonkey، و Momentive برند و راه حل های بینش بازار، به تصمیم گیرندگان در 345000 سازمان در سراسر جهان قدرت می دهد تا تجربیات استثنایی را شکل دهند. بیش از 20 میلیون کاربر فعال برای تقویت بینش بازار، بینش برند، تجربه کارمند، تجربه مشتری و تجربه محصول به Momentive تکیه می کنند. در نهایت، چشم انداز این شرکت این است که با تقویت صدای فردی، سطح تجربیات انسانی را بالا ببرد. در momentive.ai.About بیشتر بیاموزید ZendeskZendesk انقلاب تجربه مشتری را در سال 2007 با امکان دادن به هر کسب و کاری در سراسر جهان برای ارائه خدمات آنلاین به مشتریان خود آغاز کرد. امروز Zendesk قهرمان خدمات عالی در همه جا برای همه است و میلیاردها مکالمه را نیرو می دهد و بیش از 100000 برند را با صدها میلیون مشتری از طریق تلفن، چت، ایمیل، پیام رسانی، کانال های اجتماعی، جوامع، سایت های بررسی و مراکز کمک به هم متصل می کند. محصولات Zendesk با عشق ساخته شده اند تا دوست داشته شوند. این شرکت در کپنهاگ، دانمارک شکل گرفت، در کالیفرنیا ساخته و رشد کرد، در شهر نیویورک عمومی شد و امروزه بیش از 5000 نفر در سراسر جهان استخدام شده است. در www.zendesk.com بیشتر بیاموزید. بیانیه های آینده نگر این ارتباط ممکن است حاوی اظهارات آینده نگر باشد. دستیابی به موضوعات تحت پوشش چنین اظهارات آینده نگر مستلزم خطرات، عدم قطعیت ها و مفروضات است. اگر هر یک از این خطرات یا عدم قطعیت ها تحقق یابد یا هر یک از مفروضات نادرست ثابت شود، نتایج و پیامدهای واقعی می تواند تفاوت اساسی با نتایج و نتایج بیان شده یا ضمنی توسط اظهارات آینده نگر Momentive داشته باشد. عوامل مهمی که ممکن است باعث نتایج و پیامدهای واقعی شود. تفاوت مادی با موارد مندرج در چنین اظهارات آینده نگر، بدون محدودیت شامل این امکان است که شرایط بسته شدن خرید Momentive توسط Zendesk ("معامله") به موقع یا اصلاً برآورده نشود، از جمله ریسک عدم اخذ تاییدیه های مورد نیاز از سهامداران مربوطه Momentive و Zendesk برای معامله؛ دعوای قضایی احتمالی مربوط به معامله و هزینه یا تاخیر ناشی از آن؛ عدم قطعیت در مورد زمان اتمام معامله؛ وقوع هر رویداد، تغییر یا شرایط دیگری که می‌تواند باعث ایجاد حق یکی یا هر دو Momentive یا Zendesk برای خاتمه معامله شود. مشکلات و تاخیر در ادغام مشاغل Momentive و Zendesk پس از تراکنش؛ شرایط اقتصادی، بازار یا تجاری حاکم یا رقابت، یا تغییر در چنین شرایطی که بر تجارت Momentive و Zendesk و تجارت شرکت ترکیبی پس از معامله تأثیر منفی می گذارد. تأثیر عدم قطعیت‌های مربوط به همه‌گیری COVID-19 بر بازارهای ایالات متحده و جهانی، تجارت مربوطه Zendesk یا Momentive، عملیات، درآمد، جریان نقدی، هزینه‌های عملیاتی، استخدام، تقاضا برای راه‌حل‌های مربوطه، چرخه‌های فروش، حفظ مشتری، و مربوط به آنها مشاغل و صنایع مشتریان؛ خطر این که تراکنش برنامه ها و عملیات جاری Momentive یا Zendesk را مختل کند. عدم تحقق هم افزایی های پیش بینی شده و سایر مزایای پیش بینی شده از تراکنش در صورت انتظار یا اصلاً؛ واکنش‌های نامطلوب احتمالی یا تغییرات در روابط تجاری ناشی از اعلام یا تکمیل معامله؛ تأثیر اعلام تراکنش بر توانایی Momentive یا Zendesk برای حفظ و استخدام پرسنل کلیدی؛ انحراف توجه تیم‌های مدیریت مربوطه Momentive و Zendesk از فعالیت‌های تجاری جاری مربوطه؛ و ریسک‌های مربوط به ارزش بازار سهام عادی Zendesk که در معامله منتشر می‌شود. سایر عوامل مهمی که ممکن است باعث شود نتایج و نتایج واقعی با موارد مندرج در بیانیه‌های آینده‌نگر موجود در این ارتباط متفاوت باشد، در Zendesk و Momentive توضیح داده شده است. اسناد ثبت شده عمومی، از جمله گزارش فصلی Momentive در مورد فرم 10-Q برای دوره منتهی به 30 سپتامبر 2021، و گزارش فصلی Zendesk در مورد فرم 10-Q برای دوره منتهی به 30 سپتامبر 2021. Zendesk و Momentive هشدار می دهند که لیست موارد مهم فوق فاکتورها کامل نیستند و متعهد نمی‌شوند که اظهارات آینده‌نگر را که هر یک از طرفین ممکن است بیان کند، به‌روزرسانی نمی‌کنند، مگر در مواردی که قانون قابل اجرا لازم است. اطلاعات اضافی و مکان یافتن آن در ارتباط با معامله، Zendesk در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. "SEC") یک بیانیه ثبت نام در فرم S-4 ("بیانیه ثبت نام") که شامل یک بیانیه پروکسی مشترک Zendesk است. و Momentive و همچنین یک دفترچه برای Zendesk در رابطه با سهام سهام عادی Zendesk است که در تراکنش منتشر می شود ("بیانیه / دفترچه نمایندگی مشترک"). بیانیه ثبت نام در 7 ژانویه 2022 لازم‌الاجرا اعلام شد و بیانیه / دفترچه نمایندگی مشترک قطعی برای اولین بار در تاریخ 10 ژانویه 2022 یا حدوداً برای سهامداران Zendesk و سهامداران Momentive پست می‌شود. معامله با SEC قبل از هر گونه رای گیری یا تصمیم سرمایه گذاری، از سرمایه گذاران و دارندگان امنیت ZENDESK و MOMENTIVE خواسته می شود که بیانیه ثبت نام و بیانیه نمایندگی مشترک را مطالعه کنند. با SEC در ارتباط با تراکنش، هنگامی که در دسترس قرار می گیرند، بایگانی می شود، زیرا حاوی اطلاعات مهمی در مورد MOMENTIVE، ZENDESK و معامله هستند. توسط Zendesk یا Momentive از طریق وب سایت SEC (www.sec.gov) در SEC بایگانی می شوند یا خواهند شد. کپی اسنادی که توسط Zendesk در SEC ثبت شده است، با دسترسی به وب سایت روابط سرمایه گذار Zendesk به آدرس investor.zendesk.com یا در صورت درخواست کتبی به Zendesk در 989 Market Street، سانفرانسیسکو، کالیفرنیا 94103، به صورت رایگان در دسترس خواهند بود. کپی اسناد بایگانی شده با SEC by Momentive با دسترسی به وب‌سایت روابط سرمایه‌گذار Momentive به نشانی investor.momentive.ai یا در صورت درخواست کتبی به Momentive at One Curiosity Way, San Mateo, California 94403 رایگان در دسترس خواهد بود. بدون پیشنهاد یا درخواست این ارتباط به منزله پیشنهاد نیست. برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید هر گونه اوراق بهادار یا درخواست هر گونه رای تایید، و همچنین هیچ گونه فروش اوراق بهادار، در هر حوزه قضایی که چنین پیشنهاد، تقاضا یا فروش در آن باشد، وجود نخواهد داشت. قبل از ثبت یا احراز صلاحیت تحت قوانین اوراق بهادار هر حوزه قضایی غیرقانونی باشد. هیچ عرضه‌ای اوراق بهادار انجام نمی‌شود مگر از طریق دفترچه‌ای که الزامات بخش 10 قانون اوراق بهادار 1933 را مطابق با اصلاحیه‌های آن برآورده می‌کند.
Momentive Investor Relations
[email protected]________________
¹ «ارائه روز سرمایه گذار Zendesk». 18 نوامبر 2021، اسلاید 97.
² "ارائه روز سرمایه گذار Zendesk." 18 نوامبر 2021، اسلاید 98.
³ "ارائه روز سرمایه گذار Zendesk." 18 نوامبر 2021، اسلاید 96.